歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情……
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