火之国木叶忍者村的漩涡鸣人,春野樱和奈良鹿丸接得找寻雪貂奈鲁格的任务。途中被提姆西所袭击,提姆西使用的力量叫盖伦,提姆西与鸣人战斗途中双双掉下山谷被商旅所救,商旅的老伯指出奈鲁格只会跟商旅的人亲近,奈鲁格却亲近提姆西。小樱和鹿丸在寻找鸣人中遇见一座移动要塞,鹿丸独自进入要塞,发现要塞的士兵是人类改造而成的。提姆西带鸣人去移动要塞,见海德大人。海德大人提出“理想教”的意念,想鸣人加入,鸣人却提出他要成为火影。后来提姆西和鸣人到了一只船,在船中提姆西被勘九郎袭击,海德的两名手下出现,鸣人欲与提姆西决战,而我爱
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