夢にあふれるアニメーションを作っている『KOHATAアニメスタジオ』バジャは友だちのガーちゃんと一緒に楽しい日々を送っていました。そんなある日、バジャはカナ子たちが楽しそうに『海』について話しているのを聞きます。「ぼくたちも、いつか行けるといいね……海」その夜、バジャはココの魔法で海を見せてもらいます。さまざまな生きものが暮らす青い海に感動するバジャ。しかし、ギーは荒れくるう黒い海をバジャに見せます。それを見たバジャは、すっかり海が怖くなってしまいました。「ココのウソを見抜け。……海は青かったか?」さらに
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