父母离异,20岁的大男孩岛森树(袴田吉彦 饰)独自来到东京某大学求学。他相貌清秀,性格温和,学习优秀,然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客,也引来同俱乐部的男孩宫岛信一郎(遠藤雅 饰)的注意。信还只是一个读高中的男孩,他经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰,幸亏树为其一次次解围。信从心底深深爱恋上了树,而对方只因生计才做了这一行,骨子里却并非一个同性恋,这令信万分痛苦。另一方面,树的同学铃木赖子(片岡礼子 饰)也喜欢上了树。而迷恋信的女孩仲里(山田純世 饰
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