住在湾岸城镇樱渊市的少年反田野良,在某个春日的上学途中,看到了一位美少女。这位名叫帕特莉西亚的少女乃是冥界的皇女,为了将野良等人所居住的地上生物灭绝而来。当天中午,野良由于某起事件而与帕特莉西亚接吻了。紧接着,野良的身体就变成了一只黑猫。由于帕特莉西亚所拥有的魔力,野良成为了她的眷属。数日后,野良终于可以变回人类的样子,但在那之后他又几次重复变成猫和恢复人形的过程。
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